Oga Tatsumi, está en el primer año de la escuela para delincuentes Ishiyama y es el delincuente juvenil "más fuerte". Un día mientras dormía cerca de un río, ve a un hombre flotando , que de repente se parte en dos, y sale de él un bebé. Este bebé es el hijo del Rey demonio quien fue enviado para destruir la tierra, y Oga fue elegido para criarlo junto con la sirvienta del bebé, Hilda. La historia cuenta la vida de Oga Tatsumi con el niño y la escuela para delincuentes. Aunque la historia realmente empieza cuando él le comienza a contar a su mejor (y único) amigo Furuichi Takayuki cómo encontró al bebe.

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